Milijonska dediščina: Sodna oporoka zaradi pomanjkanja oporočne sposobnosti

Milijonska dediščina: Sodna oporoka zaradi pomanjkanja oporočne sposobnosti

Kaj se zgodi, če nekdo napiše oporoko brez potrebne mentalne jasnosti? To vprašanje trenutno muči dediče in odvetnike hkrati. Kot je ugotovilo višje deželno sodišče Celle, dediči nosijo celotno tveganje, če zapustnik ni bil sposoben narediti oporoke. To se je pokazalo v primeru, ko je davčni svetovalec upal na milijonsko bogastvo, a je zaradi zapustnikove nesposobnosti pričanja ostal praznih rok. Leta 2015 umrla samska ženska brez otrok je tako v oporoki leta 2008 kot v notarski dedni pogodbi leta 2014 navedla davčnega svetovalca kot edinega dediča. A po njeni smrti so se oglasili sorodniki, ki so dvomili o njeni oporočni sposobnosti.

Psihiatrično poročilo je pokazalo, da je oporočitelj trpel za blodnjavo motnjo in zato ni mogel svobodno oblikovati svoje volje. Okrožno sodišče v Hannovru je nato dedno pogodbo razglasilo za nično, kar je potrdilo višje deželno sodišče v Cellu. Pri tem je pomembno poudariti, da tudi notarsko overjena dedna pogodba ne varuje pred neveljavnostjo, če ob nastanku ni obstajala oporočna sposobnost. To tveganje še posebej prizadene vse, ki pri sestavljanju oporoke vztrajajo pri dedovanju.

Preizkušljivost v podrobnostih

Kaj pravzaprav pomeni oporočna sposobnost? V skladu z oddelkom 2229 civilnega zakonika mora biti oporočitelj, to je oseba, ki sestavi oporoko, sposobna prepoznati pomen in obseg svojih odločitev. Za oporočno sposobnost je potrebna duševna sposobnost, ki ne sme imeti patoloških motenj. Ta predpis velja za vse vrste oporok – tako za lastnoročno oporoko kot za notarsko dedno pogodbo. Zato je treba ob svoji volji jasno in razumljivo slediti lastnemu odločanju, ne da bi zunanji vplivi zameglili presojo.

Prosta volja pomeni, da mora biti oporočitelj sposoben objektivno preučiti in pretehtati stvari. Ovira so lahko različne psihične motnje – to so blodnjavi sindromi, psihoze in afektivne motnje. Zato lahko značajske lastnosti, kot je okvara spomina ali spremenjeno dojemanje realnosti, povzročijo nezmožnost pričanja. Navdušujoče je tudi to, da je ključno stanje zapustnika ob izjavi volje; Prejšnje izjave pravno ne štejejo.

Praktične posledice za dediče

Za dediče to pomeni, da če dvomijo o svoji oporočni sposobnosti, naj oporoko vsekakor pregledajo. Izpodbojna oporoka lahko povzroči ne le čas, ampak tudi dolgotrajne dedne spore. Zlasti če so očitne zapustnikove psihične težave, je morda smiselno, da zapuščinsko sodišče vzame pod drobnogled listine. Osrednjo vlogo pri ugotavljanju oporočne sposobnosti imajo različni dokazi, kot so poročila MDK ali sodni spisi.

Odločitev višjega deželnega sodišča Celle je prepričljivo poudarila, da tveganja nesposobnosti za oporoko ne moremo jemati brez skrbi. Tudi dediči, ki verjamejo v dobro vero, se pogosto znajdejo v težkem položaju, ker ni zaščite zaupanja. Tudi dolgotrajni tesni odnosi z zapustnikom ne bodo pomagali, če bo oporoka razglašena za neveljavno. Davčni svetovalec bi o tem lahko pel pesem, saj mu je na koncu ostalo samo spoznanje o propadli dediščini.

Za vsakogar, ki želi narediti oporoko, se velja poglobiti v tematiko oporočne sposobnosti. To ne zagotavlja samo lastne volje, ampak tudi ohranja mir v družini. Vedno morate igrati varno – zaradi lastne zaščite in zaščite vaših potomcev.